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压制蛋价的三座大山:产能过剩、需求低迷、饲

时间:2020-12-03 21:10

  等三座大山压得喘不过气,养殖户不要心怀侥幸而盲目死扛,果断止损才是上策!

  2017年下半年家禽行业进入牛市,去年生猪缺口更把行情推向了历史高峰,两年半下来蛋禽、肉禽产业赚得盆满钵满,资金膨胀必然导致产能扩张。下图为蛋先生工作室统计的2013-2019年补栏量对比,可以看出去年全年补栏量为13.27亿,创近年来的新高,尤其是去年10月到今年1月补栏量更是创同期历史记录!

  产能扩张过头了,必然带来蛋价低迷,如下图:今年上半年蛋价仅比2017年高,低于2016年同期;下半年到目前为止大体按照2016下半年的轨迹运行,基本上可以定义为“全年温水煮青蛙”。

  虽然去年补栏创历史记录,但因开年至今蛋价持续煮青蛙,而饲料成本不断上涨,养殖户今年的补栏热情受到极大抑制。如下图:从蛋先生工作室统计的补栏数据可以推断出,今年9-12月在产存栏比2016年同期低,且逐月下降,而2016年则是全年逐月增长。(当前在产存栏量≈当前120天-500天的鸡≈4个月前至16个月前的补栏量累计)

  问题来了,既然在产存栏比2016年同期低,为何蛋价与2016同期差不多,甚至更低(如图2)?

  是否数据出问题了?数据没有绝对正确,只能作为大概率参考,从蛋先生工作室补栏数据倒推今年在产存栏数据,结果跟卓创等多家机构的基本一致,虽然绝对值有差异,但趋势都是一样的。

  ”农产品看供应,工业品看需求“,这是普遍的经济规律,但这一规律是建立在农产品消费相对稳定的前提下。比如鸡蛋,以年为单位,我国每年鸡蛋消费的总量都差不多,虽有波动,但幅度不大。所以一般情况下蛋价由供应主导:存栏决定蛋价波动区间,季节性需求变化决定蛋价涨跌节奏。

  但今年不同,不但产能过剩,更遇到了新冠疫情,导致消费严重萎缩,在鸡蛋上主要体现在两个方面:

  1,餐饮和食品行业低迷,使得禽肉,禽蛋消费过于集中在家庭,而家庭对价格非常敏感。如下图:

  今年餐饮业浪费型消费和食品行业出口订单必然萎缩,这部分鸡蛋只能由家庭解决,所以今年家庭鸡蛋消费肯定是增长了。但物以稀为贵,需要家庭消化掉比往年更多的量,价格必然要比往年同期低。

  2,往年禽蛋、禽肉的价格高点都出现在集中消费的期间,而今年节日效益减弱,学校分批开学,几乎没就有集中性消费,使得蛋价难以出现高点。今年中秋高点没有达到4元,创历史最差的中秋旺季,主要在于缺乏集中性消费。

  畜牧业不同于制造业,制造业可以24小时流水线不停生产,短时间提高产量满足市场需求,而母鸡一天就一个蛋,全国学校统一开学,统一备货必然在短时间拉高蛋价。

  所以今年必须重视消费因素,消费低迷导致供需平衡点下降,这才能解释为何当前存栏比2016年低几千万,蛋价却比2016年同期更低。

  去年家禽行业要风得风要雨得雨,而今年则恰好相反,屋漏偏逢连夜雨,不但产能过剩,消费低迷,还遇到了玉米大涨。

  关于玉米蛋先生在《明年养殖户能盈利吗?(下:饲料成本)》一文中详细阐述过,玉米是三大主粮之一,玉米价格走势短期看供需,长远看政策。

  短期看,当前玉米价格已经触及历史高位,年内再大幅上涨的空间有限,且贸易环节已经囤积了大量赌涨的玉米,国内和国外也形成了巨大的价差,所以只要明年政策不变,玉米是有下跌空间的。

  但从国内大环境看,扶贫攻坚和全面实现小康是政治任务,内循环和跨越中等收入陷阱是眼前必须克服的困难,这一切都急需提高以农民为主的低收入群体的购买力,而最直接有效的方法就是一定程度放开粮食价格。一旦放开,哪怕松开一个小口子,就有可能造成主粮大幅度的补偿性上涨,因为这么多年来粮食价格一直被人为调控所压制。

  今年从最高领导人到农业农村部各级官员都不厌其烦,苦口婆心的向大众吹风“要理性看待粮食价格合理上涨”,我们也能看出点端倪。

  所以整个家禽行业明年都必须做好最困难的准备:在去产能还未彻底完成之前,玉米价格继续大涨。虽然不是绝对,但这种风险是存在的。

  所以蛋先生一直在说:“哪怕口袋还有钱,补栏也需谨慎,切莫抄底扩张“,不是无的放矢。养殖户经营实体,脱离成本谈价格没任何意义,就算明年蛋价回暖,如果玉米比鸡蛋涨得更快,一切然并卵。

  如上文所述,现阶段谈蛋价对养殖户没有任何意义,就算年底有十几天冲4,就算明年开春没破三,只要玉米不降价,一切然并卵,所以这部分内容是写给蛋商和期货投资者看的。

  很多人担心,当前蛋价走势类似于2016年下半年,逐月走低,最终明年上半年沦为2017年上半年。蛋先生也认为如果年底不发生大规模超淘,尤其最近一个补栏高峰的鸡,即去年10月今年1月的天价鸡苗,在年底不淘掉一部分,那么开春养殖户的日子会跟2017年一样艰难。

  但笔者并不认同年前蛋价会如2016年下半年一样逐月走低,个人看法:今年下半年蛋价不会一直走低,年底或有一定反弹。

  根据上文图3可以推断出,今年下半年在产存栏逐月下降,而2016年农历年前都是逐月上升,上升势头一直持续到2017年3月。如下比较:

  2020年11月在产存栏比2016年同期低0.37亿,而同期主产区辛集蛋价却比2016低10元,这可以解释为今年消费低于2016年同期。但随着时间推移, 2021年1月在产存栏将比2017年1月低1.43亿,相比11月二者之间的差距(0.37亿)扩大了4倍。考虑到当前饲料成本,超淘的概率应该大于延淘,所以实际差距可能会更大。

  2016年农历年前辛集最高价为152,而今年农历年前在产存栏量比2016年同期低了1.43亿,如此巨大的供应差距应该足以抵消今年的需求低迷,届时蛋价高于152,甚至接近180,个人认为都是有可能的。

  而当前01盘面价格与年底预期蛋价相比明显偏低,所以蛋先生一直持有01多单。

  大家看这个曲线的变化情况,不同颜色的LED光对鸡的刺激,得到的产蛋性能在前期存在明显的差别!形成鲜明对比的就是红光和蓝、绿光!这个结果,我们在同样的条件下,进行了重复试验,又是1年多的时间0日龄开始到淘汰,得到的产蛋曲线图,几乎一致!红光波长能够促进鸡的性成熟,性激素的释放,充分发挥鸡的产蛋潜力!蓝光和绿光,相比较而言,刺激力就远远不够,甚至说是抑制,鸡的性成熟和性激素的释放。所以,回归到灯的光谱特点,大家再看看节能灯的光谱,红光能量是非常少的!远远低于白炽灯泡和暖光LED灯!所以说,从光谱的刺激作用角度,我们是非常反对使用节能灯的!另外,冷白,正白的LED灯同样不能使用,越白的LED灯,光谱里的蓝光比例越大!返回搜狐,查看更多

千百度

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